Köhne bir aşk otelinin bekçisi olan Roscoe, kız arkadaşının başka bir adamla tuhaf ritüeller gerçekleştirdiği bir hayatta amaçsızca dolaşıyor. Ancak halüsinojenik böceklerle dolu gizli bir yuva keşfettiğinde günlük hayatı tuhaf bir hal alır. Yüzen dev bir solucanın hayalinden cesaret alarak Benny ile tanışır. Benny hâlâ cinsel oyuncak bebeklere hayat verme arzusu taşıyan bir motosiklet tutkunu. Birlikte, zihin değiştiren solucanlara olan ortak sevgilerinin körüklediği bir yolculuğa çıkarlar ve tuhaf koşullar altında yeni aşkı keşfederken kendilerini bir kaos kasırgasının içinde bulurlar.