Chicago’da kış yaklaşıyor ama Billy Cochran etrafındaki insanları sarsacak gibi görünmüyor. Annesi Gina ara sıra hastaneye kaldırılıyor ve zihinsel bir çöküntü halinde, Güneyli bir güzel olarak geçirdiği günler ile şu anki gerileme durumu arasında sıkışıp kalıyor. Billy bir gece beklenmedik bir ziyaretçiyle karşılaşır. Banyodan atlayan, Billy’yi ısıran ve sonra kaçan bir fareydi. İlk başta her şey yolunda görünüyor. Tetanos aşısı olduktan sonra eve uyuşuk bir halde dönen Billy, Gina’nın yeni bakıcısı güzel Myra ile arkadaş olur. Daha sonra fare kılı görünecektir. Billy’nin derisinden çıkıyor ve sanki hiç var olmamış gibi kayboluyor. Billy aynaya bakmalı, kendini kaşımalı ve düşünülemez olanla yüzleşmelidir.