Gezegenler arasında yolculuk yapan uzaylılar, gezegende ne tür canlıların yaşadığını gözlemlemek için Dünya’ya gelirler. Eğer insanlar bu standarda göre dürüst bir türse, uzaylıları arkadaş olarak kabul edeceklerdir. Ancak insanlar bu standartları karşılamazlarsa dünya yok olacak. Bu gerçeği ortaya çıkarmak için uzaylılar bir yerli seçer ve ona istediği her şeyi yapma gücünü verir. Bu sefer Neil Clark adında bir öğretmeni seçtiler.