Greg Rolie, bir grup gençle birlikte gerçekliği yeniden tanımlamak ve yardım etmek için güneşli Güney Kaliforniya’ya seyahat eder. Orada karizmatik bir hippi sokak vaizi olan Ronnie Frisby ve kilisesinin kapılarını gezgin gençlere açan Rahip Chuck Smith ile tanışır. Önümüzde uzanan şey, Amerikan tarihindeki en büyük ruhani uyanış olacak.