Brezilya’nın Santa Catarina sahilinde doğanın içinde saklı, izole bir hayat yaşayan bir balıkçı, görüşmediği oğlunun ziyaretine beklenmedik bir şekilde şaşırır. Sahilde saklanan bu yetim İspanyol balıkçı, aniden ortaya çıkan oğlunun babası olmakla hokkabazlık yaparken, bir yandan da kendi iç çalkantılarıyla baş etmeyi öğrenmesi gereken bir yolculuğa çıkar. Bu beklenmedik karşılaşma onun hem babalığın getirdiği sorumluluklarla hem de iç dünyasındaki değişimlerle baş etmekte zorlandığı uzun bir maceranın başlangıcıdır. Baba olmak ona alışılmadık engeller kazandırdı.