Bu animasyon film, aktif hayal gücüne sahip utangaç bir çocuk olan Orion’un, yeni arkadaşı Dirk’le yaptığı unutulmaz gece yolculuğunu ve korkularıyla yüzleşmesini konu alıyor. Orion arılardan, köpeklerden, denizden ve karanlıktan korkan bir çocuktur. En büyük korkusu her gece karşılaştığı karanlıktır. Bir gece Dirk adında gülümseyen dev bir yaratık onu ziyaret eder. Dirk, gecenin korkutucu olmadığını kanıtlamak için Orion’u dünya çapında bir maceraya çıkarır. Film, karanlıkla ve diğer korkularla yüzleşen Orion’u takip ediyor ve sonunda hayatın zevklerini kucaklıyor.