Sancho, arkadaşı Alonso’nun söz verdiği bir iş için Manila’ya gelirmiştir. Fakat Filipinler’e geldiğinde, değişik şartlar altında arkadaşının kayıp olduğunu fark eder. Sancho, Alonso’yu ararken farkında olmadan Alonso’nun genç bir fahişe olan kız arkadaşı Clarisse’in eline düşer ve kendini fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvetçi polislerle dolu bir yeraltı dünyasının ortasında bulur.