Millicent, bir doz LSD almak ve rastgele halüsinasyonlara neden olan bir tedavi programına katılmak için okulu atlayan bir üniversite öğrencisidir. Bu süre zarfında Johnny’ye bakması için de işe alınır. Johnny, şiddetli alerjisi olan ve korunmak için astronot benzeri bir takım elbise giymesi gereken hasta, dilsiz bir çocuktur.