Film, üstün zekalı olan ancak annesinin engeli nedeniyle ailesine bakmak zorunda kalan Ella Blake’in hikayesini anlatıyor. Ella bağımsız stop-motion animasyon filmleri yapıyor ancak annesinin felç geçirmesinden bu yana iş yükü daha da arttı. Engelli annesi Suzanne’ın isteği üzerine Ella’nın son çalışmasını tamamlamasına yardım ederken gizemli bir kızla tanışır ve ilham alır. Ancak kızın anlattığı hikaye Ella’nın kendi projesinin yönünü değiştirir. Ella orijinal film fikrinden vazgeçer ve kızın önerdiği hikayeyi hayata geçirmeye karar verir. Ancak işbirlikleri Ella’nın kendi gerçekliğini sorgulamasına neden olur ve kendi yaratıcı sürecini baltalamaya başlar. Ölümle delilik arasında kalan Ella, yarattığı dünyanın içinde kaybolmuştur.