Çin Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Tianjin gizem ve korku dolu bir yerdi ve bir dizi gizemli ölüm, sakinlerinin kalplerine korku saldı. Onlarca kanalizasyon işçisi acımasız bir kaderle karşılaştı. Parçalanmış bedenleri şehrin nehrinde yüzerken bulundu. Bu korkunç manzara, yerel falcıların su iblislerinin varlığını ilan etmelerine ve şehre büyük bir felaketin yaklaştığı kehanetinde bulunmalarına neden oldu. Kaosun ortasında, kuşatılmış eski bir polis memuru olan Gu Zhiyuan, kalabalık limanda ufak tefek işler yaparak geçimini sağlamaya çalıştı. Tek motivasyonu sevgili kızı Linlong’du ve onun için dağları bile yerinden oynatabilirdi. Önemli bir günde nehrin dibinden bir canavar ortaya çıktı.